El reto: gestionar un gran volumen de clientes potenciales de hipotecas
Lo Que Necesito, una startup hipotecaria, tenía dificultades para gestionar el abrumador número de clientes potenciales procedentes de sus alianzas y su red de intermediarios. Los principales retos eran:
- Baja priorización: Miles de clientes potenciales sin filtrar dificultaban la detección de clientes potenciales.
- Procesos que consumen tiempo: Los intermediarios pasaban semanas cualificando clientes potenciales, retrasando el seguimiento y perdiendo tratos.
- Falta de coordinación: Los intermediarios externos no tenían suficiente supervisión, lo que ralentizaba todo el proceso.
Necesitaban una forma de automatizar y simplificar la cualificación de clientes potenciales, al tiempo que ayudaban a los corredores a centrarse en cerrar más tratos.
La Solución: Simplificar la gestión de clientes potenciales con la IA de Dapta
Los agentes de IA de Dapta ayudaron a Lo Que Necesito a cortar el caos:
- Automatización de la calificación de clientes potenciales: La IA evaluó instantáneamente los clientes potenciales basándose en la preparación para la hipoteca, el interés y la frecuencia de las transacciones.
- Alertas en tiempo real: Los corredores recibían notificaciones sobre clientes potenciales cualificados, con los siguientes pasos claros.
- Integración fluida con el CRM: Los datos actualizados se enviaron directamente al CRM para realizar un seguimiento específico.
Esta configuración ahorró mucho tiempo al equipo y facilitó a los agentes trabajar en los clientes potenciales más importantes.
Los Resultados: Gestión más rápida de los clientes potenciales y mejores resultados
Con Dapta, Lo Que Necesito vio:
- Calificación de clientes potenciales un 80% más rápida: Las tareas manuales se sustituyeron por procesos rápidos y automatizados.
- Tasa de contacto 4 veces mayor: Los intermediarios conectaron con más clientes potenciales de alta prioridad.
- 70% de precisión de los clientes potenciales: mejor orientación y seguimiento.
Dapta proporcionó a Lo Que Necesito las herramientas para trabajar de forma más inteligente, ayudando a su pequeño equipo a gestionar grandes volúmenes de forma eficiente.